Durant el 2003, tres mercenaris que extreuen un cap de la droga de Guinea-Bissau es veuen obligats a amagar-se a la regió mística de Saloum, Senegal.

Anna i Maxi troben la casa dels seus somnis, fins i tot els concedeix tot el que demanen. Però, i si deixen de demanar?

Investigant informes de possessions demoníaques en un poble remot, un oficial militar escèptic troba les seves creences provades per un enigmàtic exorcista.