Benito Freire és un venedor ambulant que viu miserablement en un ambient dominat per la ignorància i la superstició. Es dedica a la venda ambulant pels pobles gallecs i pateix severs atacs d'epilèpsia. Per la comarca comença a estendre el rumor que és un home llop i que està posseït per un esperit demoníac. I són, precisament, les històries que d'ell s'expliquen les que comencen a fer-li embogir.

Una dona llop pensa que té la vida resolta fins que una trobada casual a mitja nit la fa canviar de pensament.