Años ochenta, Bolivia se recupera de las dictaduras militares, Franco es un niño que comienza una amistad con un extraño hombre que su madre tiene encerrado en el sótano, motivado por la idea de que es su padre intenta liberarlo descubriendo verdades que están fuera de su comprensión.
Festivales, premios y nominaciones
8º The Americas Film Festival
Estado Unidos/ New York, Connecticut y New Jersey
World Premiere - Americas Best Fiction Short Film (Premio principal del festival).
44ª Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
España/Alicante/Elche.
Premier Europea - Categoría autor novel.
43ª Semana de cine de Lugo
España / Lugo
40ª Festival de Cine de Terror de Molins de Rei
España / Cataluña - Seccion Globus
6º Burrien Film Festival
Estados Unidos / Washington D.C. - Best Art Director.
12ª Cinefantasy
Brasil / Sao Paulo
Premier latinoamericana
7º Festival internacional de cine de Guayaquil.
Ecuador / Guayaquil
