Pel·lícula de la Tigon, gran rival de la Hammer, amb repartiment de cares mítiques del terror, on una mansió tenebrosa i unes criatures misterioses serveixen el director per endinsar-se de ple en el gènere.

Quan el seu germà desapareix, Robert Manning fa una visita a la remota casa de camp on se'n va saber per última vegada. Tot i que el seu amfitrió és acollidor, i la neboda més que acollidora, Manning detecta una sensació d'amenaça a l'aire: la llegenda de Lavinia Morley, Bruixa Negra de Greymarsh, ho cobreix tot.