Pel·lícula de culte i amb banda sonora de luxe que ens fa viatjar fins a Salem (Massachusetts), centre neuràlgic del mal, el lloc on les bruixes celebraven els seus aquelarres en el passat. Actualment és, almenys en aparença, una ciutat normal. Heidi presenta un popular programa de ràdio centrat al rock dur; un dia, rep un vinil promocional d'una banda anomenada The Lords. La música, estranya i sinistra, la deixa profundament torbada, provocant-li malsons i al·lucinacions.