Gallego, castella 1909. Miguel, un jove professor, és destinat a un petit poble de muntanya a la frontera entre Espanya i Portugal: Lobosandaus, un llogaret inhòspita i de tradicions ancestrals. És un home de raó, però no pot controlar els seus desitjos i, a mesura que s'acosta l'hivern, sent com la foscor s'apodera de tot al seu voltant alhora que creix la fascinació per l'enigmàtica Dorinda. L'estranya mort d'un veí del poble allibera un esperit lliure per buscar un cos que li permeti seguir amb la seva existència, cosa que portarà Miquel a qüestionar els límits entre el món dels vius i els morts. no, portuguès.